钧达股份002865）8月16日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年8月15日接受11家机构调查与研究，机构类型为QFII、保险公司、其他、海外机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日16:00～17:00通过电话会议形式召开公司投资者交流会，会议主要内容如下：

  一、公司副董事长郑洪伟介绍行业变化及公司经营情况（一）行业变动情况2024年上半年，光伏电池转换效率持续提升，产业链价格持续下行，光伏发电经济性逐渐增强，刺激全球需求持续保持高增长。2024年上半年国内新增光伏装机达102.48GW，同比增长31%，保持比较高增速。海外各国本土产业链正逐步形成，海外新增光伏装机增速已超国内市场。从需求端来看，光伏产业仍保持长期向好发展前途。 过去几年，产业链各环节规模持续扩张，到2024年呈现阶段性供给大于需求局面。在此背景下，产业链供给侧竞争加剧，各环节盈利持续下行，某些特定的程度影响光伏企业经营业绩。截止2024年8月，光伏产业链各环节价格已逐步企稳，行业去产能周期已到后期。随国家产业政策的有序引导、银行及长期资金市场融资政策的持续收紧，行业内新增产能扩张速度大幅减缓，落后产能加速淘汰出清。在行业需求持续增长背景下，光伏产业链供需关系有望持续改善。电池环节作为产业链供给相对紧缺环节，有望率先迎来盈利恢复。 （二）公司发展状况2023年底，公司率先完成P型向N型技术升级变革，并将P型电池设备资产计提减值准备。2024年上半年，在新一轮技术竞争周期中，公司产能结构以N型为主，竞争优势显著，最终实现电池产品出货19.21GW（其中N型出货16.43GW，占比达85.5%），保持比较高开机率。 2024年上半年，公司持续加强海外战略布局，积极开拓海外市场销售经营渠道，与东南亚、中东、欧美等地客户建立稳定合作伙伴关系，实现海外销售占比持续提升。同时，公司不断推动海外高效电池产能建设，强化全球化客户服务能力，满足海外市场客户的真实需求。公司拟于阿曼建设年产5GW高效电池产能，该项目预计于2025年建成投产。 未来，随着光伏需求持续增长及行业落后产能加速出清，公司凭借N型技术及产能结构一马当先的优势，叠加海外高效电池产能领先布局，有望持续获得良好发展。

  答：光伏电池由于其产品特性，存在一定保质期，因此公司业务模式为以销定产，并在生产经营中进行严格库存管理，公司不存在库存积压。

  答：从需求端来看，根据行业历史数据分析，下半年新增光伏装机往往高于上半年。此外伴随国内风光大基地项目的启动，预计国内下半年光伏需求仍将保持较高增长。从供给端来看，随国家产业政策的有序引导、银行及长期资金市场融资政策的持续收紧，行业内落后产能加速淘汰出清。在行业需求持续增长背景下，光伏产业链供需关系有望持续改善，产业链各环节盈利有望迎来修复。

  问：如未来产业趋势上行，利润开始修复，目前已退出的竞争者是否会重新再回到市场？

  答：当前产业链各环节供给侧竞争非常激烈，陆续有企业因现金流断裂而被迫关停。这一些企业的退出并非出于自主性的选择，而是被激烈市场之间的竞争所淘汰。即便未来市场行情好转，预计也较难回归市场。另外，经过这一轮的市场之间的竞争，未来光伏行业发展将回归理性，并面向专业化发展，行业门槛将有所提高。不具备人才、技术积累的企业较难获得竞争优势，也较难参与市场竞争。

  答：专业化电池厂商的独特优势主要在于客户的广泛性和技术的稀缺性。当前海外各国正逐步构建本土光伏产业链，国际光伏贸易呈现分散化趋势，具备独立价值体系的区域市场将逐步兴起。但受制于光伏电池高技术壁垒及对人才、研发要求比较高等因素，海外光伏电池产能较难兴起并将持续面临短缺状况，专业化电池厂商的技术价值将进一步凸显。面对多元化的市场，专业化电池厂商凭借领先的技术能力及全球化的服务能力将获得广阔发展空间。

  答：随公司降本增效工作持续开展，工艺技术一直在改进，当前公司电池产品银耗处于行业领先水平，电池产品转换效率预计到年底达26.5%以上。

  答：公司阿曼项目预计于2025年建成投产，建成后主要面向欧美、中东等区域市场客户;

  中证中国内地企业1000原材料指数报2051.98点，前十大权重包含海螺水泥等

  8月23日晚间公告集锦：力源信息高管及控制股权的人计划减持不超过1262.84万股

  中证海外中国内地企业相互连通信息技术指数报881.00点，前十大权重包含华虹半导体等

  已有2家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计6.00万股，占流通A股0.03%

  近期的平均成本为35.93元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构觉得该股长期投资价值较高。

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